Рассказ о прощании с близкими в аэропорту и получении на прощание рыжего мандарина и запечатанного конверта. Автор вспоминает о том, как провожал свою двоюродную сестру и ощущениях, которые испытывал перед полетом. В конце рассказа автор делился впечатлениями о вкусе мандарина, который ел во время полета.